主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、本周车市概述：

1.11月车市零售逐步恢复

【2021年11月8-14日乘联会市场分析要闻】11月8-14日，乘用车批发36.3万辆，同比去年同期下降-14%，环比上周增长31%，较上月同期增长16%。零售33.4万辆，同比去年同期下降-21%，环比上周增长22%，较上月同期增长3%。

11月第1周的总体狭义乘用车市场零售达到日均3.9万台，同比2020年11月的第1周下降18%，表现相对平稳，相对今年10月的第1周降6%。

11月第2周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.7万台，同比2020年11月的第2周下降21%，表现相对平稳，相对今年10月的第2周增3%。

由于10月的生产改善明显，11月的零售回升应该较明显，但目前的回升速度还是不快，但与2019年的状态相近，也是较好的表现。

散点式的疫情容易打乱当地市民的生产生活节奏，保持两点一线出行路径，利好网络电商、社区团购等无接触行业。目前各地的管控加严、信贷政策的收紧、恶劣天气的增加均造成购车延后。今年终端低库存，厂商促销收紧，需求端不能完全释放。随着异常冰雪天气的出现，购车代步出行是刚需，消费者对于车辆的需求持续回升。去年下半年高基数，促销力度大。芯片问题导致家用为主的A级车市场普遍库存不足，从而影响实际零售情况。

2.11月厂家批发稍有改善

11月第1周狭义乘用车全口径日均批发3.9万台，同比2020年11月同期下降26%。本周相对于10月第一周的销量增长14%。

11月第2周狭义乘用车全口径日均批发5.1万台，同比2020年11月同期下降14%，本周相对于10月第2周的销量增长16%..走势相对放缓。

11月工作日多，以及受芯片影响的产能逐步释放，目前各地有序用电，对汽车产业供应风险不大。由于对新能源积分的需求大量存在，纯电动产品热度可持续到2021年底，因此车市新能源仍是相对较好的。

今年11月月初的厂家批发总体同比下降较大，虽然芯片供给改善，环比10月的产销表现较强，目前生产供给明显改善，但相对去年同期的销量下降仍是较大。

燃油车由于销量的惯性，仍然有增长的空间，四五线城市可以由共同富裕的目标带动收入增长，有可能拉动首购的市场。由于部分地方政策在12月份到期，加之今年春节提前，提前催化11月、12月终端需求的热度。

3.电池产业扩张大幅加速

从近期的行业信息可以看到，目前的国内电池企业快速扩张，产能增长迅猛。

不完全统计，目前国内动力电池竞争力TOP10企业规划产能合计已接近20亿度电，应该有600千亿左右的投资，可以理解为4千万台续航350公里的电动乘用车的电池用电需求。据统计10月，我国内资企业动力电池产量共计25.1GWh，全年折算300GWh，相对于2000GWh的规划，我们的产业布局是很有前瞻性的。这还不包括特斯拉、LG\SKI等外资企业的未来电池布局，加之原有的在产产能，电池行业的全产业链将成为投资热土。

这些锂电池的投资应该可以够传统燃油车的3000万台的产能利用，这也是很宏伟的投资规划。随着产能扩张，未来的电池价格必然大幅下降，这也是很好的充分竞争降低售价的举措。相信随着储能、电动车等项目的全面推进，中国的锂电池产业的发展将是世界规模领先的。

与这些产业项目配套的是锂矿等资源的全面布局和提早扩产，由此会带来世界范围的锂矿投资热潮。

4.乘用车市场芯片供给最黑暗时刻已经过去

10月乘用车生产196万辆，同比下降4.1%。1-10月累计生产1626万辆，同比增长9.3%。其中新能源车的生产始终保持强势增长态势，近几个月基本没有受到芯片供给太大影响。传统车受到芯片供给影响主要是9月的损失巨大，与马来西亚疫情的爆发时间基本一致，在10月的传统车供给有所改善。

由于芯片供给情况不透明，欧洲和北美车企10月产销仍很差。预计供给今年芯片到年底应该均有压力，芯片短缺的种类主要是燃油车，目前看芯片问题对合资影响更大一些，自主可以通过供给的灵活调整而填补，

目前看，四季度，库存持续补不上去，造成年底冲量的困难，有部分需求转移到2022年。综合看需要下调2021年预测，芯片供给回复缓慢，四季度车型供应将受到较大影响，对零售有不利影响。认为2021年的预测会下调3个点左右。

5.中国二手车出口今年发展较快

自2019年4月，我国启动二手车出口业务以来，截至9月已累计出口1.4万辆，出口金额突破1亿美元，销往全球102个国家和地区。尤其是今年前三个季度，实现二手车出口6816辆，金额7217.2万美元，同比分别增长1.4倍和4.2倍，车辆平均单价1.1万美元，同比增长1.1倍。

由于芯片的短缺和国际二手车价格的回升，中国二手车出口有很好的国际需求环境，海外竞争因为缺车而不激烈，因此中国二手车出口今年发展较快。从产业发展的历史看，我们的燃油车出口面临较多售后等压力，仍需要电动车实现出口的良好发展，才能有效做大国际市场规模。

二、本周上市新车

1.全新一代风光580

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11月5日，全新一代风光580上市，新车共推5款，售价区间为9.59万-12.99万元。

外观方面，新车采用鸟翼格栅、贯穿式灯组。

内饰方面，新车采用12.3英寸中控屏、7寸全液晶仪表。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配6MT，6TIP变速箱。

分析：。

2.新款吉利缤越PHEV

11月12日，新款吉利缤越PHEV上市，新车共推2款，售价区间为11.98万-13.58万元。

外观方面，新车采用无边界格栅、LED律动大灯、三段式进气口。1

内饰方面，新车采用Alcantara包裹运动座椅。

动力方面，新车搭载由1.5T发动机和电动机组成的插电混动系统，匹配7DCT变速箱。

分析：。

3.新款威兰达

11月9日，新款威兰达上市，新车共推12款，售价区间为17.18万-24.28万元。

外观方面，新车与老款车型基本保持一致。

配置方面，新车配备带数值显示的胎压监测、全景监控系统、远程控制系统等。

动力方面，新车搭载1.5L发动机，匹配CVT变速箱。

分析：。

三、宏观经济与政策

1.海关总署：前10个月我国进出口总值同比增长22.2%

今年前10个月，我国进出口总值31.67万亿元，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。其中，出口17.49万亿元，同比增长22.5%，；进口14.18万亿元，同比增长21.8%。

分析：。

2.工信部:推动氢能替代化石燃料

工业部等四部委发布《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》，提出加快工业企业绿色化改造提升，引导企业加大可再生能源使用，加强电力需求侧管理，推动电能、氢能、生物质能替代化石燃料；优化调整产业结构和布局，加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营。氢能除了用于交通领域，在实现能源替代方面同样潜力巨大，而加快加氢站等基础设施建设，也是为推广氢燃料电池车铺平道路，防止氢能车上路面临无氢可加的局面。

分析：。

3.工信部等四部门：加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营

11月5日，工信部、人民银行、银保监会、证监会联合发布了《关于加强产融合作推动工业绿色发展的指导意见》。政策提出加快发展战略性新兴产业，提升新能源汽车和智能网联汽车关键零部件、汽车芯片、基础材料、软件系统等产业链水平，推动提高产业集中度，加快充电桩、换电站、加氢站等基础设施建设运营，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

分析：。

4.广东：逐步放宽广州、深圳汽车上牌指标限制

10月9日，广东省人民政府办公厅印发关于促进城市消费若干政策措施，将大力推广节能车、新能源车使用，2021-2022年，广州市配置节能小汽车增量指标增加至8万个；深圳市进一步放宽新能源小汽车指标申请条件，取消社保条件等限制，促进新能源小汽车销售。加快构建城乡一体化的汽车销售和售后服务网络，探索汽车超市、线上购车模式，拓展维修、改装市场，培育汽车后市场消费。

分析：。

5.江苏:2025年全省泊位与车比例达1.2:1

江苏省发布公开征求对《关于推动城市停车设施发展的实施意见》意见建议的公告。其中提到，到2025年，全省总体泊位与车辆比例达到1.2∶1以上，基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车供给体系。社会资本广泛参与，信息技术与停车产业深度融合，停车资源高效利用，城市停车规范有序，依法治理、社会共治局面基本形成，居住社区、医院、学校、交通枢纽等重点区域停车需求基本得到满足。到2035年，布局合理、供给充足、智能高效、便捷可及的城市停车系统全面建成，停车设施与城市发展相适应，为现代城市发展提供有力支撑。

分析：。

6.江苏：停车场需按比例配建新能源汽车、公交车等充换电设施

近日，江苏省发改委发布关于公开征求对《关于推动城市停车设施发展的实施意见》意见建议的公告。公告中提出统筹推进路内停车和停车设施收费电子化建设，按一定比例配建新能源汽车、公交车等充换电设施。各城市根据实际情况，细化停车充换电设施配建要求，促进新能源车辆发展，鼓励停车泊位所有人依法依规建设充电设施。

分析：。

7.交通部：开展自动驾驶和等应用试点

11月10日，交通运输部办公厅发布了《关于组织开展自动驾驶和智能航运先导应用试点的通知》，提出要在自动驾驶、智能航运等领域开展试点任务。

分析：。

8.交通运输部印发《交通运输“十四五”立法规划》

据交通运输部11月11日消息，交通运输部办公厅发布关于印发《交通运输“十四五”立法规划》的通知。

《规划》提出，到2025年，交通运输重点领域重大立法项目取得突破性进展，“一法两条例”等法律、行政法规颁布实施；一批服务交通运输高质量发展、保障交通运输安全、回应人民群众期待、细化落实上位法规定的部门规章印发实施；交通运输立法质量进一步提升，综合交通法规体系在更高层次、更高水平、更高质量上得到进一步完善，立法工作对交通运输改革发展稳定的引领、推动、支撑、保障作用进一步加强。

分析：。

9.上海新增7,000余个智能网联汽车测试场景

上海市交通委在拓展智能网联汽车开放测试道路及示范应用场景等方面发布了一系列的创新推进举措，提出开放嘉定新城全域、临港新片区386区块全域共372条722.60公里道路用于智能网联汽车测试，新增7,000余个可测交通场景。

分析：。

10.上海运营燃料电池卡车最高奖励2万元

上海市发改委、财政局、市经济信息委、市住房城乡建设管理委员会、交通委和科委共同印发了《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》的通知。该通知提出将对每年度内行驶里程超过2万公里的燃料电池货车予以从5000元到20000元不等的奖励。

该通知提出，中型卡车（设计总质量12-31吨）每车每年奖励不超过5000元，重型卡车（设计总质量超过31吨）每车每年奖励不超过2万元。另外，每辆车自取得营运额度起累计最多奖励3个年度。

分析：。

11.西安2022年建成投运充电桩10000根

日前，西安市人民政府网站日前发布《西安市人民政府办公厅关于加快推动新能源汽车产业高质量发展的实施意见》（以下简称《意见》），明确到2025年，将西安打造成全国一流的新能源汽车产业基地，力争全市新能源汽车产业规模以上工业总产值占全市汽车制造业40%以上，产销规模稳居全国前列。《意见》提出，要加快充电基础设施建设。贯彻落实《西安市推进新能源汽车充电基础设施建设三年行动方案（2020—2022年）》，按照适度超前、布局合理、智能高效的原则，加快推进充电设施建设，鼓励融资租赁等新型商业模式，形成布局合理、便捷高效、覆盖全市的新能源电动汽车充电网络，满足新能源汽车充电服务需求。到2022年，全市新建成投运集中式充电场站200个、充电桩10000根。力争到2025年建成投运新能源汽车充电站350个、充电桩20000根。

分析：。

12.央行宣布推出碳减排支持工具

11月8日，央行宣布推出碳减排支持工具。央行将通过碳减排支持工具向金融机构提供低成本资金，引导金融机构在自主决策、自担风险的前提下，向碳减排重点领域内的各类企业一视同仁提供碳减排贷款，贷款利率应与同期限档次贷款市场报价利率（LPR）大致持平。重点支持清洁能源、节能环保和碳减排技术三个碳减排领域。

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13.浙江：2025年三大领域推广5,000辆氢能汽车50座加氢站

浙江省发展改革委等6部门印发《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》。到2025年，产业生态基本形成，产业链上具有一批竞争力强的优势龙头企业。在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5,000辆，规划建设加氢站接近50座。

分析：。

14.统计局：10月份CPI同比上涨1.5%

10月份，CPI同比上涨1.5%，环比上涨0.7%。1-10月平均，CPI比上年同期上涨0.7%。

分析：。

15.统计局：10月份PPI同比上涨13.5%

10月份，PPI同比上涨13.5%，环比上涨2.5%；1-10月平均，PPI比上年同期上涨7.3%。

分析：。

四、新品信息跟踪

1.广汽三菱阿图柯

日前，根据广汽三菱官方消息，旗下全新纯电动车阿图柯将在广州车展正式亮相。外观方面，新车整体与AionV造型大致相似，不过在前脸部分还是保持着三菱最新的SUV设计语言。中网是封闭式设计，但是运用了大量的银色装饰，让这台车前脸看起来非常有攻击性。大灯采用了分体式设计，日间行车灯和主光源平行布局，矩阵式排列的造型非常有科技感。动力方面，新车搭载了一台最大功率135kW，最大扭矩350N·m的永磁同步电动机。动力电池为三元锂材料，电池容量为69.9度，电池组总重量为435kg，车辆的NEDC工况续航里程为520公里。

分析：。

2.摩卡PHEV

新车此前在德国慕尼黑车展期间已经完成亮相，在设计上与目前在售的燃油版车型差别不大。根据此前曝光的消息，新车有望在年内上市销售。车身侧面，新车的造型较为饱满，营造出十分强烈的肌肉感。门把手也采用了隐藏式的设计，凸显出整车的一致性。上扬的腰线由前翼子板中央，贯穿整个车身，并在尾部与尾灯灯眉连接在一起。车身尺寸为4875/1960/1690mm，轴距达到了2915mm，定位中型SUV。动力方面，新车搭载1.5T发动机与电机组成的插电混动系统，其中发动机的最大功率为115kW（156Ps），动力电池使用了蜂巢能源生产的三元锂电池，根据此前曝光的消息，其纯电续航里程有望达到150km。此外，新车还可选装行李架、侧风窗装饰条、后摄像头、侧雷达等配置。

分析：。

3.坦克500混动版

近日，一组坦克500混动版车型路试照片，未来新车或为坦克500的旗舰车型，上市时间也将晚于坦克500汽油版车型，新车预计明天夏天上市。外观造型与此前发布的汽油版车型一样，外观造型给人非常硬派越野的感觉，在两侧则是采用LED光源的灯组。前保险杠采用贯穿式设计营造出两侧宽厚的风格，看起来十分霸气。动力方面，新车预计搭载3.0T9HAT超级动力总成，其变速器增加了150kW的混动电机和用于变速器与发动机动力断开或结合的离合器结构，可以实现整车的纯电或混合驱动模式，整套动力总成拥有750N·m最大扭矩。

分析：。

4.现代途胜LNLine

作为北京现代首款NLine系列SUV产品，途胜LNLine官图正式发布。外观方面，新车沿用第五代途胜L的设计风格，前格栅、两侧雾灯框均进行了熏黑处理，前包围采用了带有NLine标识的运动化设计，更加大气且兼顾运动感。“鹰翼”LED隐藏日行灯作为世界首个参数化隐藏式照明设计，将“N”标与隐藏日行灯有机结合，营造出浓厚的科技感。侧面采用复杂的腰线设计，侧面设计元素更加犀利，采用一套235/55R19NLine专属轮圈设计，轮圈中间标志性的N字母元素较为明显。车身尺寸上，长宽高分别为4680/1865/1690mm、轴距2755mm，这样的车身数据也能够很好的保证车内的乘用空间。

分析：。

五、企业信息

1.百川股份拟投建年产2GWh锂电及1.5万吨石墨负极材料项目

11月10日，百川股份发布公告称，拟在江苏江阴投建年产2GWh锂电池及电池组项目，项目拟定建设期10个月，总投资4.74亿元。

分析：。

2.爱驰汽车B端换电模式启动，将在山西建设微网电站服务换电车型

爱驰汽车先后与山西高平市、大同市签订战略协议。根据协议，爱驰将把“B端换电”模式的换电车型技术、“光储充换”智能微网技术以及换电应用场景等三大方面在山西落地，同时推动换电版爱驰U5投入大同市的文旅出行产业。

分析：。

3.百度自动驾驶将采用英伟达系统级芯片Orin

11月9日，在NVIDIAGTC大会上，NVIDIA创始人兼首席执行官黄仁勋在主题演讲中透露未来将与百度加深合作，百度第三代自动驾驶平台ACU（ApolloComputingUnit）产品“三鲜”将搭载NVIDIADRIVEOrinSoC（系统级芯片）。

分析：。

4.奔驰金融在华推新数字贷款流程

从官方获悉，梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司将在中国推出全新升级的数字化端到端金融贷款流程。通过这一流程，客户可在10分钟内完成便捷、高效且安全的汽车金融贷款服务。

分析：。

5.比亚迪牵手歌尔丹拿将打造智能化解决方案

11月10日，比亚迪和歌尔丹拿在深圳举行战略合作签约仪式。双方将以“促进汽车智能化发展”为核心，致力于提升智能网联汽车的智能水平，促进智能汽车产业生态的繁荣发展。

根据协议，双方将积极发挥所属领域的网络、客户、服务等广泛优势，基于战略共识，从智能座舱、声学娱乐、安全驾驶辅助等方面入手，共同为智能汽车快速发展作出贡献。

分析：。

6.川金诺拟投建年产10万吨磷酸铁锂项目

11月9日，川金诺发布公告称，公司与防城港市港口区政府拟于近日签订《项目合作框架协议书》，在防城港市投资建设“5万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料前驱体材料磷酸铁及配套60万吨/年硫磺制酸项目”、“10万吨/年电池级磷酸铁锂正极材料项目”。

分析：。

7.当升科技拟在芬兰投建年产10万吨高镍正极材料项目

11月8日，当升科技发布公告称，公司与芬兰矿业集团FMG签订投资意向书，以共同出资的方式在芬兰设立合资公司，当升科技拟持有合资公司70%股权。

该合资公司拟在芬兰建设高镍正极材料生产基地，首期规划年产能10万吨，其中第一阶段投资总额约5亿欧元（折合人民币约39亿元）。

分析：。

8.东风商用车与中联重科再添新品

2021年11月9日，中联重科